Ist der tapfere Apachenjunge Juan wirklich „böse Medizin“ für sein Volk? Der Schamane und die Stammesrebellen machen ihn verantwortlich für den erbitterten Kampf zwischen Weißen und Indianern. Der alte Häuptling Naretena aber weiß, dass weder die Chiricahuas, die Mescaleros, Tontos, Pinals noch die Coyoteros etwas gegen die Übermacht der Soldaten ausrichten können. Trotzdem wird Juan aus dem Stamm ausgestoßen. Mit seinem treuen Pferd rettet er sich vor seinen Verfolgern. Doch keine Gefahr ist dem Jungen zu groß, um sein Ziel, den Frieden zwischen Weißen und Apachen, zu erreichen. Der Blaurock-Leutnant Scott hilft ihm dabei. Noch wissen die beiden nicht, welches Band sie sonst noch miteinander verbindet …
