В Новой Республике накаляется атмосфера. Первый Орден — военная организация, вдохновлённая заветами Галактической Империи, стремится захватить власть и продолжить дело Императора Палпатина. Чтобы противостоять новому врагу, генерал Органа создала движение Сопротивление.
В предыдущих выпусках Чёрной эскадрилье, команде По Дэмерона, пришлось дважды столкнуться с агентом Терексом, и оба раза По удавалось перехитрить офицера Первого Ордена. Поверженный враг затаил обиду и намерен отомстить дерзкому пилоту. Теперь для него это дело чести. И Терекс решает возродить некоторые связи из своего прошлого.
Тем временем По вместе с протокольным дроидом C3-PO отправляется на планету Каддак, чтобы встретиться с тайными агентами Трипио.
