Nemelist, ein Schloss aus Wasser und Meeresschaum, beherbergt ein uraltes Artefakt, den »Schleier der Schatten«. Gewebt von Wolkenkindern aus den Schatten der Nacht und dem Licht der Sterne verspricht er seinem Träger Unverwundbarkeit, ewige Jugend und unendliche Macht. Für Youla Grund genug, alles daran zu setzen, den Schleier in die Finger zu bekommen, denn diese drei Attribute sind genau das, was die Zauberin für sich auserkoren hat. Nichts ahnend, welch große Katastrophe sie mit diesem Diebstahl heraufbeschwören könnte, reist sie in die kleine Hafenstadt Pelenall. Dort beginnt sie, ihren tückischen Plan zu schmieden, um mit der Kraft des Schleiers Cathy endlich zu vernichten und die Herrschaft über Termonia an sich zu reißen. Wird es Cathy und ihren Freunden gelingen, Youla das Handwerk zu legen?
