Der junge Pete Gannon, ein Mestize, wird wegen seiner indianischen Mutter ständig schikaniert und beleidigt; nur der alte Sam, mit dem er als Händler durch die Gegend zieht, bringt ihm Respekt entgegen. Als er im Streit einen Menschen tötet, wird der zwielichtige Rance Pierce auf Pete aufmerksam. Pierce möchte den Jungen zum Revolvermann ausbilden, damit er ihm helfen kann, die Bergwerke von Redstone zu schützen. Mit seiner Entscheidung, Pierces Angebot anzunehmen, bringt Pete alle gegen sich auf: Sam, der glaubt, Pete verkaufe seine Seele, Pierces Mannschaft, die den Mestizen ablehnt, Gordon McLeod, der sich von Pierce in seiner Existenz bedroht fühlt. Pete weiß nicht mehr, was richtig ist und was falsch. Als er merkt, welches Spiel wirklich gespielt wird, ist es beinahe schon zu spät, sich für die richtige Seite zu entscheiden …
