Глобальное распределение активов: Лучшие мировые инвестиционные стратегии

единственный бесплатный сыр в инвестировании» — диверсификацией.

размещайте все, какие только можно, активы на счете с отсроченным налогообложением, с которого налог взимается лишь при закрытии

Коэффициент Шарпа — это показатель доходности с учетом риска, который рассчитывается следующим образом: (доходность – безрисковая ставка)/волатильность.

вложить 10% денежных средств в краткосрочные правительственные облигации, а 90% — в какой-либо недорогой индексный фонд S&P 500. (Я рекомендую Vanguard.) На мой взгляд, долгосрочные результаты такой инвестиционной политики будут лучше, чем у большинства инвесторов…»

Комиссионные вознаграждения намного важнее, чем решение о распределении активов!

американских инвесторов обычно порядка 70% вложений в акции приходится на США. Это называют «предпочтение домашнего рынка»

любыми налогооблагаемыми активами следует управлять самым налогоэффективным образом, возможно, с использованием стратегий фиксации убытков в конце года

Например, в портфеле, состоящем из акций и облигаций в соотношении 60/40, на акции будет приходиться вовсе не 60% общего риска, а скорее 90% по той простой причине, что волатильность акций является преобладающей.

сепогодный сюжет» (The All Weather Story), «Величайшая ошибка в инвестировании» (The Biggest Mistake in Investing) и «Технология получения целевой доходности и риска» (Engineering Targeted Returns and Risks).

«Глобальная оценка: Как выявлять пузыри, избегать рыночных крахов и получать высокую доходность на фондовом рынке»