Martins far og mor slår Martins hund ihjel med gift. En Lysengel fortæller Martin, at hunden bliver levende igen, hvis han finder dens sjæl. Og at sjælen er nede i den store by. Martin koger hundens skelet rent, samler de mange knogler til et skelet, som han monterer på en plade med legohjul under. Han sætter elektriske pærer ind i kraniet som øjne og begiver sig af sted for at finde hundens sjæl. Det bliver en lang rejse, til fods langs jernbanen og på stop med en trucker. Undervejs møder Martin en ung pige, Lise. Og en gammel dame med en næsten selvlysende paryk, en rockerbande og en direktør. Og Jacob der bygger mekaniske engle. Og mange andre.
