Két fiktív királyság, Valor és Pondra szolgál Edwin, egy menekült lovag, a tapasztalt varázslónő, Natali és Amarilla tündehercegnő történetének helyszínéül. Amikor Edwin a történet elején rátalál a menekülő Amarilla hercegnőre, abban a reményben kíséri vissza Valor birodalmába, és adja át a hercegnek, hogy házasságuknak köszönhetően véget ér a háború Valor és a tündék között. Ha a tervét sikerre viszi, reményei szerint a birodalom egy sokkal békésebb hely lehet az ő és féltestvére, Natali számára.
A húga azonban szemlátomást nem hisz a béke eljövetelében, hiszen az esküvő napján nyoma vész. Edwin úgy gondolja, Natali az Üvegtoronynak nevezett menedékhelyen rejtőzött el, ahogy minden varázsló szokott közelgő háborúk idején, így útra kel, hogy megannyi kalandot és viszontagságot átélve megtalálja különleges képességekkel bíró testvérét.
