Trevan hat eine Bande aufgestellt, die als gnadenloser Steuereintreiber durch sein Gebiet zieht und entweder die ständig erhöhten Steuern eintreibt oder aber Gefangene auf seine Burg bringt. Er ist ein Tyrann, der sich durch Mord in diese Position gebracht hat und mit Gewalt und Terror Angst und Schrecken bei der Bevölkerung hervorruft. Mit seinen männlichen Gefangenen hat er große Pläne. Sie sollen für ihn einen großen Kriegszug ausführen, sonst tötet er ihre Familien. Morgan ist in eigener Mission unterwegs. Für einen Freund macht er den Brautwerber und begleitet die Auserwählte zu dessen Burg. Dabei führt ihr Weg mitten durch Trevans Land …