Der sechzehnjährige Liam und seine Altersgenossin, die emotionslose Luna, leben im Waisenhaus. Als ein Landstreicher ihnen und ihren Mitbewohnern erzählt, dass die sogenannten Dunklen Engel die Fantasie aller Menschen stehlen wollen und dies nur durch die Rettung des Mondes zu verhindern sei, ist Luna die einzige, die der Geschichte glaubt. Anfangs widerwillig macht sich Liam mit ihr auf den Weg, um die Fantasie zu retten, und er trifft dabei nicht nur neue Freunde, sondern er lüftet auch Geheimnisse.
