Pema Rowan ist die Erstgeborene der mysteriösen und mächtigen Drillinge, deren Prophezeiung verkündete, dass sie sich in ihrer Macht vereinen und das Gesicht des Tehrex Reichs für immer verändern würden, doch Pema und ihre Schwestern haben ihre Rolle in der Welt der Magie gescheut, um ihr Geschäft zu führen.
Pemas Leben wird auf den Kopf gestellt, als der Segen der Schicksalsgefährten ins Reich zurückkehrt. Es wird noch weiter verkompliziert, als ein mysteriöser und umwerfender Bärenwandler, Ronan, ihr Leben betritt. Pema will nicht zu Ronan hingezogen sein, besonders da er einst zu ihrer Erzfeindin gehörte. Pema sieht sich von links und rechts Gefahren gegenüber, während sie mit dem zu kämpfen hat, was ihr Körper will und ihr Geist verweigert. Als die Hohepriesterin Cele danach trachtet, die Macht der Drillinge zu gewinnen, muss Pema sich zwischen der Sicherheit derer, die sie liebt, und dem, ihren dunkelsten Verlangen nachzugeben, entscheiden.
Ronan Blackwell ist mit der Frau, die ihm geholfen hat, nach Jahrhunderten des Lebens mit Kummer und Isolation, Frieden und Trost zu finden, nach Seattle gekommen. Als sie ihre Beziehung beendet, ist er entschlossen, sie zurückzugewinnen, nur dass alles, was er je geglaubt hat, von einer sexy kleinen Hexe, Pema, herausgefordert wird. Während seine Gefühle ihn dazu zwingen, sich zwischen der einzigen Liebe, die er je gekannt hat, und einer Leidenschaft, die verspricht ihn auseinanderzureißen, zu entscheiden, entdeckt er, dass nicht alles ist, wie es scheint. Wird das Tier in ihm gewinnen und Pema die wahre Bedeutung des Lebens auf der wilden Seite zeigen, oder wird er von den mysteriösen Kräften, die gegen ihn gerichtet sind, auseinandergerissen?
