Tvillingerne Connor og Grace genforenes omsider med deres mor, men mødet bliver ikke som Connor havde håbet, og han står på ny til søs – denne gang med den nyudnævnte piratkaptajn Cheng Li. Han føler, at hans lykke er gjort, men havene terroriseres af et nyt vampiratskib, som trækker et blodigt spor i sit kølvand. Cheng Li og hendes unge mandskab får til opgave at bekæmpe denne nye plage, og Connor bliver udset til at stå i spidsen for det indledende angreb på vampiraterne.
Grace nyder genforeningen med sin mor Sally, men tiden er knap, hvis Sally skal nå at indvie Grace i sandheden om hendes og Connors fortid. Hendes beretning bliver en rejse tilbage i tiden med chokerende afsløringer, der vil ændre tvillingernes liv – for altid.
