Талантливый художник мечтает научиться рисовать во сне. Он убежден, что человечество стоит на пороге открытия параллельных миров, путь к которым укажут живописцы, рисующие потустороннюю явь. Обе жены художника требовали, чтобы он бросил живопись и начал зарабатывать деньги. После разводов наш герой клянется никогда больше не жениться, но создает уникальную куклу, которая начинает приходить к нему во сне и постепенно подчиняет его волю. И вот однажды город потрясает жестокое тройное убийство…