Ο δυσοίωνος ουρλιάζοντας των λύκων χτυπάει στον αέρα καθώς ο νέος φτάνει στο κάστρο. Όταν συναντά το δράκο, βλέπει ότι ο άνθρωπος είναι χλωμός, μαύρος και παράξενος. Αυτός ανησυχεί περισσότερο όταν, αφού κόβει τον εαυτό του κατά το ξύρισμα, ο βαμπίρ σκαρφαλώνει στο λαιμό του. Λίγο αργότερα, παρασύρεται από τρεις γυναίκες βρικόλακες, από τους οποίους σχεδόν δραπετεύει. Στη συνέχεια μαθαίνει το μυστικό του δράκου: ότι είναι βαμπίρ και επιβιώνει πίνοντας ανθρώπινο αίμα.
