Nach John Carters Ankunft wird ein Boot der Green Marsianer am River Iss von den zuvor unbekannten Plant Men überfallen. Der einzige Überlebende ist sein Freund Tars Tarkas, der Jeddak von Thark, der die Wallfahrt zum Tal Dor gegangen ist, um Carter zu finden.
Nachdem sie ihr eigenes Leben gerettet haben, entdecken Carter und Tars Tarkas, dass die Therns, eine weißhäutige Rasse von selbsternannten Göttern, die Barsoomianer seit Ewigkeiten getäuscht haben, indem sie verbreitet haben, dass die Wallfahrt ins Tal Dor eine Reise ins Paradies ist. Die meisten Ankömmlinge werden von den Tieren von Valley getötet und die Überlebenden von Therns versklavt oder gefressen.
