Nach Wirtschaftsstudium und fünf Jahren Arbeit für den Weihnachtsmann macht sich die clevere, aber etwas ungehobelte Elfe Arwel als Detektivin selbstständig, weil ihr ständig Katzen zulaufen. Um ihr Angebot zu erweitern, ermitteln sie und ihre beste Freundin Shea, die eigentlich viel lieber Assistentin eines Magiers wäre, im Fall eines mysteriösen Traumdiebs. So lernen sie Lorian kennen, einen unerhört attraktiven Halbdämon mit dunkler Vergangenheit, auf den Arwel unbedingt aufpassen will – aus verschiedenen Gründen, von denen sie einige nicht laut aussprechen würde. Zu dritt stellen sie sich seltsamen Vorkommnissen, den Schrecknissen des Märchen-Schwarzmarkts, wachsenden Wüsten, Vampiren und Arwels größtem Horror: Noch mehr Katzen.
