Nach der Zerstörung ihrer Heimatstadt durch die Heere des Eroberers ist Jesca gezwungen, zu fliehen. Auf ihrem Weg nach Norden trifft sie auf eine Karawane von Gewürzhändlern, denen sie sich anschließt. Als die Karawane das Bergmassiv von Talamanca erreicht, entdeckt Jesca das rötliche Leuchten hoch oben in den Gipfeln — und sie erfährt von einer schrecklichen Bedrohung, die die ganze Region in Atem hält. Geheimnisvolle Nebelkrieger tauchen auf und entführen Dorfbewohner. Keiner von ihnen ist jemals zurückgekehrt. Verantwortlich dafür ist der Totenmagier Luvon, der zusammen mit dem Volk der Chalokk den drei Göttern der Finsternis den Weg in diese Welt ebnen will.
