Lena und Clarissa teilen einen Traum, sie wollen Feen werden. Also machen sie sich auf die Suche nach dem Ende des Regenbogens. Gleichzeitig möchten die zwei Feen Mary und Lucy am Ende des Regenbogens ein Abenteuer erleben. Lena und Clarissa sagen einen Zauberspruch auf, damit ihnen eine Fee erscheint. Zum Erstaunen der Mädchen erscheinen ihnen die Feen Mary und Lucy. Eine wunderbare Freundschaft zwischen den Menschenkindern und den Feen beginnt. Doch plötzlich wird es dunkel und kalt, die Kobolde des bösen Zauberers kommen und entführen Mary und Lucy! Können Lena und Clarissa sie retten? Begleitet Lena, Clarissa, Mary und Lucy auf eine spannende Reise ins Land der Feen und lernt die bösen Mächte des Zauberers Frigus kennen!
