Für Frank Baldwin scheint der Job nur allzu perfekt. Ab nach Mexiko, die vermisste Pop-Prinzessin, Melony Van Kyle, ausfindig machen, sie zurück zu ihrem Vater bringen und die 100.000 USD abkassieren.
Frank kennt die zwielichtige und gefährliche Unterwelt von Tijuana, somit scheint das kein Problem darzustellen, doch als sich eine Verbindung mit der Vermissten und dem Tod anbetenden Santa-Muerte-Kult herstellen lässt, würde er den Job am liebsten hinschmeißen.
In seinen Träumen sieht er ein brennendes Tijuana und einen scheußlichen Todesgott, der ihn immer tiefer in das Geheimnis drängt. Schon bald wird klar, dass keine normalen Kräfte am Werk sind, sondern welche, die nur Tod und Verdammnis zu bieten haben, und diese scheinen große Pläne für Frank zu haben …
