Mary Frank weiß, dass etwas nicht stimmt. Ihre neuen Arbeitskollegen verhalten sich ihr gegenüber geheimnisvoll. Als sie ungewollte Zeugin eines Verhöres ihres Kollegen Clay wird, beginnt sich ihre Welt für immer zu verändern. Clay, der sie in ihrem tiefsten Innern berührt, aber auch verwirrt, verhält sich immer seltsamer. Sie ahnt nicht, von welchen dunklen Kräften er angetrieben wird. Clay scheint Verbindungen zu einer Untergrundbewegung zu haben und wird daher verfolgt. Er gehört den mysteriösen Gestaltwandlern an. Kann Mary diesem fremden Wesen überhaupt vertrauen? Und als wäre die Situation nicht schon kompliziert genug, beginnt ihr Körper sich zu verändern. Etwas Eigenartiges geschieht mit ihr und lässt sie seltsame, verwirrende Dinge spüren. Ihre Sinne spielen verrückt, sodass ihre vertraute Welt nun völlig ins Wanken gerät. Eine ungeahnte Macht erhebt sich in ihr und droht sie zu verschlingen. Können Clay und seines Gleichen ihr helfen, mit all dem fertig zu werden, oder ist er selbst der Grund allen Übels? Für welche Seite soll sie sich entscheiden?
